La Ciudad de Buenos Aires concretó una colocación de deuda en el mercado internacional por USD 600 millones, a una tasa del 7,8% anual, un rendimiento que se ubicó por debajo de las expectativas preliminares y sorprendió a los especialistas.
Desde el Gobierno porteño remarcaron que la tasa obtenida figura entre las más bajas de la historia crediticia de la jurisdicción. La operación se realizó mediante un título correspondiente a la serie Bono Tango, con una duración promedio de siete años.
Los recursos obtenidos serán destinados a refinanciar vencimientos de la deuda actualmente en circulación.
“A través de las negociaciones encabezadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, la Ciudad de Buenos Aires anuncia la emisión de USD 600 millones de la Serie 13 del mencionado bono, a una tasa del 7,8%, una de las más bajas en la historia crediticia de la Ciudad”, señaló el Ministerio de Hacienda y Finanzas mediante un comunicado oficial.
La emisión se estructuró bajo legislación inglesa. Participaron como colocadores internacionales BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander. En el mercado local intervinieron Banco Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco Ciudad.
Se trata de la segunda colocación de deuda realizada este año por una jurisdicción subsoberana. La provincia de Córdoba había accedido al financiamiento externo en junio, con una tasa del 9,75% anual. En tanto, Santa Fe y Chubut ya preparan sus propias incursiones en Wall Street para las próximas semanas.
